Лицейское братство. Современность. На сцене – новая версия Царскосельского лицея – школы для одаренных детей. Здесь изучают литературу, музыку, театр, искусство, кино и готовят будущих художников, поэтов, филологов и музыкантов.

С одноклассниками случается все, что может случиться с подростками: дружба, конфликты, первая любовь, подготовка к ЕГЭ, вечеринки, мучительный выбор дальнейшего пути, соцсети, наставления учителей и назидания родителей. Близится выпускной, ребята сочиняют свой прощальный спектакль по мотивам пушкинских сказок. Руслан, Людмила, царь Салтан, три девицы под окном, лебедь белая, коршун, русалка, черт…

Но внезапно в школьные будни вмешиваются загадочные события. Саша, играющий в выпускном спектакле главную роль, проваливается в свои сны. Границы реального мира и воображаемого размываются.